В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается на грани краха. Его пьесу, только что готовившуюся к постановке, запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его безжалостно исключают. В эту мрачную пору его жизнь неожиданно озаряется встречей с Маргаритой — женщиной ослепительной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Их страстный и опасный роман становится для драматурга глотком воздуха и источником вдохновения.
Пытаясь осмыслить происходящее и дать волю творчеству, он начинает писать новый, дерзкий роман. Его героями становятся знакомые и коллеги, а в центр повествования он помещает загадочного и могущественного иностранца Воланда. Этот мистический персонаж, словно тень, начинает жить собственной жизнью на страницах рукописи, постепенно стирая грань между вымыслом и реальностью и втягивая автора в опасную игру с самой системой.
